Atlantia: Aspi, lancia operazione riacquisto parziale obbligazioni (2)

(AdnKronos) - Aspi ha inoltre annunciato il lancio, per approfittare delle attuali condizioni di mercato, di una nuova serie di obbligazioni a valere sul programma “7 billion Euro Medium Term Note” costituito a ottobre 2014 e da ultimo aggiornato il 27 ottobre 2016. L’operazione consiste nell’emissione cosiddetta benchmark di lunga scadenza e sarà collocata presso investitori istituzionali. La nuova emissione è volta al generale reperimento di risorse finanziare di ASPI, e, in tal senso, i relativi proventi potrebbero essere anche utilizzati in tutto o in parte per finanziare le Offerte, che non sono tuttavia in alcun modo condizionate alla Nuova Emissione. Banca Imi S, Bnp Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mps Capital Services S.p.A., Mufg Securities Emea plc e UniCredit Bank AG sono i joint lead managers della nuova emissione.Aspi ha stabilito di dare inizio alle offerte oggi fissando il termine alle ore 17.00 dell’1 dicembre 2016. Il prezzo di acquisto delle obbligazioni e l’ammontare complessivo finale di obbligazioni oggetto di riacquisto saranno determinati e comunicati da Aspi il 2 dicembre 2016. Il pagamento delle obbligazioni riacquistate e il pagamento degli interessi Maturati, sino al giorno precedente la data di regolamento, avverranno il 6 dicembre prossimo.