Pedemontana Veneta: perfezionata emissione bond da 1,57 mld

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Superstrada Pedemontana Veneta ha perfezionato oggi con successo l’operazione di emissione obbligazionaria da 1,57 miliardi a due tranche per il finanziamento della costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le città di Vicenza e Treviso. L’importo totale emesso di 1.571.000.000 verrà utilizzato per coprire i costi di costruzione, i costi del finanziamento, costi attesi, spese fiscali, costi attesi durante la fase di costruzione e altri costi connessi con il progetto. Le due tranche obbligazionarie hanno le seguenti caratteristiche: 1.221.000.000 Variable Rate (Eonia+1% undrawn, 5% drawn) senior secured amortizing notes due 2047 (Reg-S/144A); e 350.000.000 8% subordinated secured notes due 2027 (Reg-S). Le obbligazioni sono quotate presso il listino della Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). Il clearing è curato da Euroclear e Clearstream per quanto riguarda il bond senior e da Monte Titoli per il bond subordinato. L’operazione di emissione obbligazionaria è stata curata da J.P.Morgan in qualità di Global Co-ordinator e Joint Bookrunner avvalendosi dell’assistenza di Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group), Santander e Banca Akros - Gruppo Banco BPM - in qualità di Co-Global Co-ordinators e Joint Bookrunners, e Kommunalkredit in qualità di Joint Bookrunner.